中(zhong)国核电不超140亿定(ding)增(zeng)获上交所通过 中(zhong)信证券建功(gong),对象,发行股票,公司
中(zhong)国经济(ji)网北京11月29日讯 中(zhong)国核电(601985.SH)昨晚(wan)公告称，公司于近日收到上海证券交易所出具的《关于中(zhong)国核能电力股份有限公司向特定(ding)对象发行股票审核意见的通知》，认为公司向特定(ding)对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向特定(ding)对象发行股票事项尚(shang)需经中(zhong)国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中(zhong)国证监会同意注册的决定(ding)及其时间尚(shang)存(cun)在不确定(ding)性。
中(zhong)国核电2024年8月31日披露的2024年度向特定(ding)对象发行A股股票募(mu)集说明书（申报稿）显示，公司本次向特定(ding)对象发行股票拟募(mu)集资(zi)金总额（含发行费用）不超过140.00亿元(yuan)（含本数(shu)），扣除(chu)发行费用后的募(mu)集资(zi)金净额将全(quan)部用于以下项目：“辽宁徐大堡核电站1、2号(hao)机(ji)组项目”“辽宁徐大堡核电站3、4号(hao)机(ji)组项目”“福(fu)建漳州核电站3、4号(hao)机(ji)组项目”“江苏田湾(wan)核电站7、8号(hao)机(ji)组项目”。
本次向特定(ding)对象发行股票的发行价格为8.33元(yuan)/股。本次拟发行的股票数(shu)量(liang)为1,680,672,268股。其中(zhong)，中(zhong)核集团拟认购金额为20亿元(yuan)，认购数(shu)量(liang)为240,096,038股；社保基金会拟认购金额为120亿元(yuan)，认购数(shu)量(liang)为1,440,576,230股。
公司本次向特定(ding)对象发行股票的发行对象为中(zhong)核集团及社保基金会。发行对象以现金方式全(quan)额认购。本次发行完成(cheng)前，中(zhong)核集团是公司的控(kong)股股东，社保基金会与公司不存(cun)在关联关系。本次发行完成(cheng)后，社保基金会持有公司的股份预计超过5%，根(gen)据《上海证券交易所股票上市规则》等相(xiang)关法(fa)律法(fa)规和规范性文件、公司章程等规定(ding)，社保基金会将成(cheng)为公司的关联方。综上所述(shu)，本次向特定(ding)对象发行股票构成(cheng)与公司的关联交易。
截至募(mu)集说明书签署日，公司控(kong)股股东为中(zhong)核集团，实际控(kong)制人为国务院国资(zi)委，本次向特定(ding)对象发行股票完成(cheng)后，公司控(kong)股股东与实际控(kong)制人不变(bian)。
本次发行对象认购的股份自本次发行结(jie)束之日起三十六个月内不得转让，相(xiang)关法(fa)规及规范性文件对向特定(ding)对象发行的股份限售期另有规定(ding)的，依其规定(ding)。
中(zhong)国核电本次定(ding)增(zeng)的保荐机(ji)构（主承销商）是中(zhong)信证券，保荐代表人是黄艺彬、李婉璐。